上半年中国民航货运市场：转型与突破

作者：网络转载浏览：发表时间：2025-09-11 11:40:24 来源：网络转载

FM空运行业观察分享：2025年上半年，中国民航货运业交出了一份亮眼的答卷。这背后，是跨境电商与高端制造业“双引擎”的强劲驱动。官方数据显示，上半年，中国航空货邮运输总量达到478.4万吨，同比增长14.6%，这一增速不仅稳健，更重要的是其内部结构的优化。其中国际航线表现尤为抢眼，完成货邮运输量203.7万吨，同比激增23.4%，在总货量中的占比攀升至42.6%，较疫情前的2019年同期提高了整整10个百分点。国际业务已然成为拉动行业增长的绝对引擎。

跨境电商：从“运输需求”到“供应链重塑”的压舱石

　　行业调研数据显示，当前中国航空物流市场约有50%~60%的货源直接来自跨境电商。以SHEIN、TEMU、TikTok Shop为代表的电商平台，正以前所未有的力度加速“出海”，其“小批量、多频次、高时效”的业务特征，与航空货运的优势天然契合。

　　这种新型需求正在深刻地倒逼航空物流企业进行自我革命。航空物流企业必须加速从“运输商”向“综合物流服务商”和“供应链组织者”转型。在此趋势下，市场主体正积极应变。以顺丰为例，其依托鄂州花湖国际机场这一专业货运枢纽，发挥“枢纽+国际仓线联动”的核心优势，结合其在全球运营的超过250万平方米的海外仓，为电商客户提供高效的“空空中转”和一站式履约服务。这种深度绑定头部电商平台，并围绕其需求构建基础设施和服务能力的模式，已成为行业共识。

高端制造“出海”：新兴细分市场正在形成

　　2025年上半年，高附加值产品的出口表现成为航空物流向高端化转型的最有力证明。据报道，以电动汽车、3D打印机和工业机器人为代表的“新三样”产品，均实现了两位数的高速增长。这些产品体积大、价值高、对运输时效和安全性要求极高，航空运输成为其“出海”的理想选择。

　　新能源汽车整车通过空运出口，正从个案探索走向常态化。例如，顺丰航空在2025年4月动用波音747全货机，为车企一次性运输10辆整车至欧洲，满足其紧急交付需求。这不仅展示了中国货航运输超大尺寸货物的能力，也预示着一个潜力巨大的新兴细分市场正在形成。

　　航线新格局：亚欧大陆成热点，网络布局紧随贸易流向

　　2025年上半年，全国新增117条国际货运航线，同比增长高达58.1%。

　　数据显示，新增航线主要集中在亚洲和欧洲。其中，亚洲以54条居首，占比46.2%；欧洲紧随其后，新开 45条，占比38.5%。截至2025年6月，中国的国际货运航线已通达50个国家的106个城市，一个覆盖全球核心市场的网络已初步形成。国内航线网络则以主要城市群和都市圈为核心，与国际航线形成高效协同，共同提升了中国航空物流业的市场覆盖率和全球竞争力。

市场主体竞逐：航司“国家队”与“快递系”的战略分野

　　市场的蓬勃发展激发了各类参与者的活力。在今年发布的全球空运货代50强榜单中，共有14家中国企业上榜，比去年多4家。

　　顺丰、圆通、京东为代表的“快递系”航司，凭借其强大的地面网络和客户基础，在航空货运领域持续发力，其机队规模和网络覆盖能力不断提升。今年上半年，顺丰航空以90架全货机的庞大规模稳居亚洲第一，机型涵盖波音747、波音767、波音757、波音737等，形成了远、中、近程搭配的合理运力结构。依托鄂州花湖枢纽，其“轴辐式”网络效率持续提升。邮政航空机队规模达到45架，位居第二，以波音757、737为主力机型，保障国家邮政和普遍服务需求，2025年计划新增3架波音767提升跨境运力。圆通13架全货机以波音757、C909为主，2025年拟增2架波音767。京东航空现有12架全货机（含6架波音737、6架C909），聚焦国内干线。

　　此外，“国家队”三大航旗下的货运子公司中，国货航机队规模为25架（含4架已退役待转让），形成了以波音777和波音747为主力机型覆盖欧美长航距市场，以空客A330为辅助机型补充中远程市场的布局。南航物流运营19架波音777F货机。东航物流机队规模为16架，均为波音777机型。从财报数据上看，“国家队”三大航的货运子公司在2025年上半年均取得了稳健的业绩，部分实现了利润的大幅增长。

枢纽之战：从“量的集中”到“质的协同”

　　2025年上半年，中国的航空货运枢纽建设不再仅仅追求货邮吞吐量的数字增长，而是向着功能定位更清晰、区域协同更紧密、运营模式更高效的纵深方向加速演进。

　　民航局发布的数据显示，今年上半年，我国内地机场货邮吞吐量达1029.9万吨，同比增长9.2%，主要货运枢纽机场同比均实现增长。尤其是上半年中西部机场货邮吞吐量增至1029.9万吨，同比增长9.2%，区域发展动能显著。鄂州花湖、乌鲁木齐天山同比增速超50%，郑州新郑、成都双流、成都天府同比增速超20%。在“一带一路”2.0时代背景下，西安、乌鲁木齐成为我国向西开放的重要桥头堡，国际航线网络迅速拓展。乌鲁木齐天山、鄂州花湖、国际货邮吞吐量同比增速分别超过480%、250%、120%。

　　根据相关数据统计，2025年上半年全国机场货邮吞吐量排名第1~10位的依次为上海浦东机场、白云机场、深圳宝安机场、首都机场、鄂州花湖国际机场、郑州新郑机场、杭州萧山机场、成都双流机场、重庆江北机场及上海虹桥机场。除重庆机场货邮吞吐量下降外，其余9家机场货邮吞吐量均实现同比增长。

挑战与展望：在不确定性中寻求突破

　　尽管民航货运业取得了质效双升的成绩，但前行之路并非一片坦途。行业必须直面成本高企、竞争加剧和外部环境多变等多重挑战。

　　首先，成本压力持续存在。航空物流的成本结构复杂，航油成本通常占总运营成本的30%~50%，其价格波动直接影响航司利润。尽管上半年油价相对平稳，但长期不确定性依然存在。此外，人力成本、机场收费等共同构成了刚性支出，在价格战背景下对企业盈利能力构成持续考验。其次，市场的快速增长吸引了大量运力投入，但在部分航线上已出现供需失衡的苗头，导致“旺丁不旺财”的现象。2025年全国民航工作会议已将“综合整治行业内卷式竞争”列为重点工作。行业要找到新的价值增长点，从低水平的价格战转向高水平的价值竞争。最后，外部环境风险不容忽视。全球经济复苏的节奏与力度，将直接影响航空货运的需求基本面。

　　展望未来，中国民航货运业正站在一个新的历史起点上。单纯依靠运力规模扩张的时代已经过去，未来的竞争将是围绕供应链整合能力、数字化水平、服务创新和价值创造的综合实力的较量。从“运输商”到“供应链组织者”的转型，相信将是行业在不确定性中寻求持续突破、实现高质量发展的必由之路。（文茵）

原标题：上半年中国民航货运市场：转型与突破

来源：中国航空报

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